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敦沛金融浪潮国际电信业务带动盈利上升

发布时间:2020-07-21 18:16:20 阅读: 来源:冷弯机厂家

浪潮国际(0.77,0.00,0.00%,经济通实时行情)(596)于2008年度业务整合后,已由一间IT产品分销商,转型成为一间综合IT服务供应商。截至去年底,集团收入按年上升17.1%,至21.6亿元,但为了抢占市场占额,令毛利率由27.9%降至23.1%,加上销售及分销成本大增54.3%至1.1亿元,以及商誉及其他无形资产减值亏损的7,933.2万元,令纯利下跌18.3%,至2.5亿元。

不过,毛利率较高的IT服务业务,较去年同期增长20.2%,占整体收入己达68.8%,其IT服务业务覆盖企业资源规划系统(ERP)、税务、金融、电信、政府、软件外包等。当中来自企业资源规划系统的收入按年上升35%,集团近日与中央储备粮六安直属库签订一份价值3.0亿元人民币的合约,上述已基本确保该业务未来三年的稳定增长,另外上文提到的销售及分销成本大增,亦可助集团打入小企市场,与同业如金碟国际(268)分一杯羹。

至于另一亮点电信业务,去年收入亦上升35%,集团目前占整个运维支撑运维支撑系统(OSS)市场27%的份额,业务覆盖中国移动(80.85,1.75,2.21%,经济通实时行情)(941)的16个省,中国联通(10.74,0.04,0.37%,经济通实时行情)(762)的5个省及中国电信(3.93,0.04,1.03%,经济通实时行情)(728)的4个省的运维支撑系统,相信3G、I.T(2.6,-0.03,-1.14%,经济通实时行情)V等能推动电信行业的IT服务需求,可令该业务与企业资源规划系统,成为带动集团盈利上升的引擎。

值得留意的是,现时微软持有浪潮2.4亿股的可换股优先股,有权于明年12月份之前兑换11.7亿股新股,如若微软悉数兑换,持股量将达到23.7%,成为集团的第二大股东,届时相信在技术、营运效率上皆可有所提升。现时浪潮的预测市盈率为9.6倍,甚为吸引。

入市:$0.76, 目标:$0.90, 止蚀:$0.70

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